Calcul de la capacité du marché

La recherche marketing fournit des informations clés pour prendre les bonnes décisions. Connaître la capacité du marché vous permet d'éviter les risques lors du lancement d'un nouveau produit ou service, en économisant des dizaines de milliers d'euros.

L'étude ouvrira de nouvelles perspectives et montrera dans quelle direction l'entreprise doit se développer. Les données recueillies lors de l'analyse aident à prendre les bonnes décisions de gestion et d'investissement.

Le calcul de la capacité du marché aide les entreprises à résoudre les problèmes suivants:

• - mettre de nouveaux produits et services sur le marché;
• - la recherche d'opportunités pour augmenter les ventes;
• - identifier de nouveaux créneaux et segments;
• - détermination des tendances actuelles du marché;
• - prévision du développement du marché et élaboration de stratégies de développement efficaces.

La capacité est le chiffre d'affaires (volume) d'un certain marché. L'indicateur est calculé en termes physiques et financiers. L'évaluation de la capacité du marché est effectuée pour un marché spécifique ou son segment dans une région donnée.

L'évaluation de la capacité des segments de marché individuels est destinée aux entreprises opérant dans certaines régions et aux grandes entreprises souhaitant ouvrir une division dans une zone particulière.

La méthode de recherche dépend des objectifs du client et des spécificités du marché - au total, il existe une dizaine de méthodes principales pour évaluer la capacité du marché.

Les volumes des marchés russes ne peuvent pas être qualifiés de stables. Au cours de l'année, la capacité du marché peut changer de 10 à 15 %. La croissance et la baisse de l'indicateur dépendent de:

• - degré de développement du marché ou de son segment;
• - les principales caractéristiques des produits proposés aux clients;
• - нdisponibilité sur le marché de produits/services similaires (substituts);
• - indicateurs macroéconomiques;
• - mobilité et élasticité de la demande;
• - fluctuations des prix du marché.

D'autres facteurs ont moins d'influence.

Il est recommandé de calculer la capacité (volume) lors de l'entrée sur le marché et de la planification pour couvrir un nouveau segment de consommateurs. L'analyse est également importante pour suivre ses propres positions et décider d'investir ou non dans l'expansion de la production.

La taille minimale de l'échantillon lors de l'évaluation de la taille du marché est de 400 questionnaires par région d'étude individuelle. En outre, environ 8 à 12 entretiens avec des experts sont menés, ainsi que des recherches documentaires.

La collecte de données du volume spécifié prend 15 jours ouvrables. Le calendrier ne dépend pas du fait que l'étude soit menée dans une région particulière ou sur l'ensemble de la France.

Le coût de l'estimation du volume d'un marché ou d'un segment particulier dépend de:

• - le nombre de questionnaires et d'entretiens (des frais sont prélevés uniquement pour les documents remplis);
• - les coûts d'analyse (pas plus de 15 % du prix de la collecte de données).

À l'aide de notre calculateur, vous pouvez calculer rapidement le coût d'un questionnaire. Le prix dépend directement du nombre de questions ouvertes et fermées.

Une étude avec un échantillon minimum coûtera 8 000 euro.

Il existe une dizaine de méthodes différentes pour calculer la capacité du marché, mais quatre d'entre elles sont largement utilisées.

• 1. Recherche d'acheteurs. L'indicateur est calculé en tenant compte de la consommation par habitant, du nombre d'habitants de la région et des prix. La collecte des données est effectuée à l'aide d'une enquête. Cette méthode est considérée comme la plus précise, avec un niveau d'erreur minimum.
• 2. Analyse du producteur. Lors de l'évaluation de la capacité du marché, les prix sont pris en compte, ainsi que les parts et les volumes de production. La collecte de données est effectuée à l'aide d'une enquête ou d'un audit secret, d'une recherche documentaire.
• 3. Analyse des vendeurs. Pour les marchés de détail, la somme des ventes de toutes les grandes chaînes de distribution dans la direction d'intérêt est prise, avec une augmentation ultérieure de l'indicateur due au petit commerce de détail. Pour les marchés B2B - la somme des ventes de tous les concessionnaires/distributeurs/importateurs/exportateurs. La collecte des données est effectuée à l'aide d'une enquête ou d'une mesure du nombre de contrôles et de la perméabilité, ainsi que d'une recherche documentaire.
• 4. Méthode par analogie. Pour l'étude, une région de France ou de l'étranger, similaire sur tous les indicateurs (niveau de développement du marché, taux de consommation, productivité, population), est prise. La collecte de données est effectuée à l'aide d'une recherche documentaire.

Les analystes de BCGroup ont développé des modèles mathématiques pour chacune des méthodes de calcul de la capacité du marché. Ils sont ajustés pour des projets spécifiques. Si nécessaire, des paramètres supplémentaires sont saisis. La méthodologie est choisie en fonction des spécificités d'un marché particulier ou de son segment.

La première façon de calculer le volume est la plus précise. Les experts l'utilisent pour évaluer la capacité des marchés existants. L'étude comprend la réalisation d'enquêtes. Les tailles d'échantillon sont déterminées par la table de Paniotto ou par une formule tenant compte de la dispersion des prix, de l'erreur finale et d'autres paramètres. La méthode par analogie est utilisée pour estimer la capacité du marché de nouveaux types uniques de produits.

Quelle que soit la méthodologie choisie, l'auto-calcul du volume du marché est une tâche assez difficile. L'équipe d'analystes de BCGroup vous aidera à aborder cette question avec compétence. Des recherches effectuées par des professionnels reconnus vous feront gagner du temps et de l'argent.

Le processus de calcul du volume du marché est le suivant.

• 1. Un accord de confidentialité NDA est conclu.
• 2. Le spécialiste étudie les caractéristiques du produit et l'expérience internationale.
• 3. L'employé de BCGroup convient avec le client de la méthodologie de calcul de la capacité du marché, du questionnaire pour l'enquête et du guide pour les entretiens d'experts.
• 4. Les experts mènent des recherches en utilisant des méthodes qualitatives. Si nécessaire, à ce stade, le questionnaire est finalisé et finalisé.
• 5. Les enquêteurs effectuent des recherches quantitatives (sondages). Des experts interrogent jusqu'à 5 000 représentants du public cible par jour.
• 6. L'employé de BCGroup transfère toutes les informations collectées au client au format SPSS ou Excel.

Après 10-15 jours ouvrables, un spécialiste de BCGroup envoie un rapport analytique au client contenant les résultats de l'évaluation de la capacité du marché. Une version complète avec une description détaillée du processus de travail et une brève présentation exécutive sont fournies.